永利皇宫登录地址公司助力东风集团股份成功发行30亿元疫情防控债

2020-02-26公司新闻

2020年2月25日,永利皇宫登录地址公司作为牵头主承销商协助东风汽车集团股份有限公司完成2020年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)成功发行。本期债券发行规模为30亿元,主体债项评级均为AAA,期限为3年期,最终发行结果为3.05%,全场认购倍数达2.6倍,创2017年以来中央国有企业全期限公司债券最低票面利率!

东风汽车集团股份有限公司是湖北省内经济支柱型企业,也是全国汽车工业的排头兵。作为身处疫情重灾区的央企,东风汽车集团股份有限公司所发行的疫情防控债单期规模达到30亿元,受到了市场的广泛关注。本期债券募集资金不低于30%将专门用于补充公司在湖北疫区范围内受疫情影响较大的分子公司在疫情期间生产营运(包含防疫特种车辆零部件生产)、抗疫物资运输以及公司向疫区捐赠等过程中的流动性资金需求,在有效满足公司身处疫区的防疫、抗疫资金需求的同时,持续推动公司汽车制造主业的发展壮大,为疫情期间和未来行业复苏和提振经济发展提供了稳定坚实的资金保障。东风汽车集团股份有限公司作为中部核心工业企业,特殊时期扛起大旗,疫区中心勇担责任,为防疫抗疫大局作出了重要贡献。

截至2月25日,永利皇宫登录地址作为主承销商已累计承销疫情防控债10只,总融资额达170亿元,稳居债券市场前列;永利皇宫登录地址积极参与国开行、农发行等政策性银行战疫主题债的发行工作,在承销团中充分展现债券承销优势,为国家抗疫大局开拓市场资金渠道。同时,永利皇宫登录地址公司坚守自身的债券业务创新优势,为发行人制定适宜公司当前财务状况及疫情期间资金需求的发行方案,把握有利市场窗口、协助企业低成本融资、以专业能力助力疫情防控。